CRM 回款列表 回款搜索 ①可以通过回款编号进行查看，或者通过高级筛选进行搜索，支持数据批量删除、导出。 ②高级筛选支持自定义配置 ③左下角可以看到回款的总金额 ④列表头部字段 每个字段可按照各自的条件筛选数据 回款... 06月22日307评论
CRM 新建回款 新建回款 ①客户名称：点击显示“客户管理”列表下所有客户，选择目标客户即可。 ②合同编号：根据所选择的客户所关联的合同进行显示，也可新建。 ③回款计划：点击显示“回款计划”列表，选择目标计划即可 ④回... 06月22日338评论
CRM 回款 新建回款 ①客户名称：点击显示“客户管理”列表下所有客户，选择目标客户即可。 ②合同编号：根据所选择的客户所关联的合同进行显示，也可新建。 ③回款计划：点击显示“回款计划”列表，选择目标计划即可 ④回... 06月22日326评论
CRM 回款计划自定义显示列 自定义显示列：可以控制回款计划列表显示隐藏，拖动排序，及列表宽度等 是否同步员工：开启后只有管理员可以配置搜索项，员工同步管理员的配置，未开启则员工可以自己配置。 06月22日324评论
CRM 新建回款计划 新建回款计划 用户进入列表页点击“添加回款计划”可以进入添加页面进行操作； 添加回款计划，选择合同之后，自动读取合同编号； 合同的起止时间自动同步合同信息，可以根据需要选择具体的回款周期； 另外对于每... 06月22日332评论
CRM 回款计划列表 ①点击【回款计划】进入列表界面。其中分为全部、我负责的、下属负责的，可以通过回款期数就行查看，或者通过高级筛选进行搜索。 ②高级筛选支持自定义配置 ③是否同步员工：开启后只有管理员可以配置搜索项，员工... 06月22日313评论
CRM 回款计划 通过CRM回款计划模块，可以全方位的了解企业客户的回款安排（计划回款金额、计划回款时间、实际回款金额、回款方式、回款状态）。可以查看对应回款计划的详细信息、操作记录等，帮您管理回款的方方面面，保障公司... 06月22日330评论
CRM 合同详情 合同详情 ①编辑：该部分合同信息为新建合同时所添加，可点击右上角“编辑”对合同信息进行修改。 合同作废：用户可将无效记录的合同作废，作废后系统统计销售信息时不会对其统计。已作废合同的详情页面左上角显示... 06月22日337评论
CRM 操作栏 导入 数据导入，为了确保数据导入的成功率，请先下载《合同导入模板》，按照模板整理线索信息格式，随后进行导入。 点击下载合同导入模板：点击后下载《合同导入模板》，按照模板整理合同信息格式 导入模板：导入... 06月22日300评论
CRM 合同自定义显示列 自定义显示列：可以控制合同列表显示隐藏，拖动排序，及列表宽度等 是否同步员工：开启后只有管理员可以配置搜索项，员工同步管理员的配置，未开启则员工可以自己配置。 06月22日315评论
307评论
307评论
