CRM 商机场景 全部商机：当前系统用户作为负责人的商机与当前系统用户作为团队成员的商机。 我负责的商机：当前系统用户作为负责人的商机，商机的创建人默认为该商机的负责人，若需更改，可在商机列表中选中该商机，点击“转移”... 06月21日303评论
CRM 商机搜索 在搜索框输入想要查找的商机名称或其他字段，点击筛选设置可配置搜索项，符合条件的商机信息则展示在下方的客户列表中。 搜索字段显示 在客户管理->商机>新建，选中对应的字段，设置列表显示，勾选... 06月21日308评论
CRM 新建商机 新建商机可由管理员进行自定义配置，字段属性包括标识名（如商机金额可改为金额等）、是否必填（比如商机金额设为必填后，在新建商机时，不填写商机金额则无法保存该商机信息）、是否唯一（比如商机金额选项设置为唯... 06月21日304评论
CRM 商机管理 商机 所谓的商机就是销售机会，销售人员在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意向，从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理。该模块对商机不同阶段进行分类、跟进，快速了解商机动态的同时， 助您... 06月21日294评论
CRM 联系人 联系人新建 客户管理>联系人>新建>点击修改 可对联系人表单进行自定义创建 联系人列表 列表头部字段 每个字段可按照各自的条件筛选数据 列表右侧可对联系人进行编辑 操作... 06月21日311评论
CRM 跟进搜索 左侧为跟进的四个模块，点击可切换为对应模块的跟进信息 在搜索框输入想要查找的跟进方式，若需要其他条件信息点击筛选设置可配置搜索项，符合条件的客户信息则展示在下方的客户列表中。 同步到其他员工：开启后只... 06月21日323评论
CRM 跟进场景/显示列 （1）场景自定义： 可排列场景顺序，可控制场景的显示与隐藏，可根据自己的条件来创建场景 （2）显示列：可以控制商机列表显示隐藏，拖动排序，及列表宽度等 自定义场景案例（今日已跟进：只显示今天跟进过的数... 06月21日299评论
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