CRM 合同搜索 ①可以通过搜索合同名称和编号来进行筛选查看，或者通过高级筛选进行搜索，符合条件的合同信息则展示在下方的列表中 ②高级筛选支持自定义配置 ③是否同步员工：开启后只有管理员可以配置搜索项，员工同步管理员的... 06月22日285评论
CRM 合同场景 ①合同场景栏： （1）全部合同：当前系统用户作为负责人的合同与当前系统用户作为团队成员的合同。 （2）我负责的合同：当前系统用户作为负责人的合同，合同的创建人默认为该合同的负责人，若需更改，可在合同列... 06月22日290评论
CRM 新建合同 自定义合同 新建合同面板选项可由管理员在客户管理>合同>新建进行配置，内容包括选项名称（如合同名称可改为合同命名，或添加/移除选项名称等）、是否必填（比如合同开始设为必填后，在新建合同时，... 06月22日302评论
CRM 合同 合同将客户购买信息、订购的产品列表、回款管理等统一合同模块中展示。在CRM中，合同数据是最重要的统计数据来源，通过和客户、产品、业务员等做关联，可以得出丰富的销售报表 。点开合同版块，默认显示所有已创... 06月22日285评论
CRM 报价单详情 报价单详情 可进行查看、编辑、下载报价单、作废、转为合同操作。报价单创建完成之后，需要相关人员进行审核，若审核通过，报价单可以转为合同。 上传附件时要注意不得超过50MB大小的文件 每次的操作记录也会... 06月22日340评论
CRM 报价单列表 列表头部字段 每个字段可按照各自的条件筛选数据 新建报价单 自定义报价单 报价单自定义设置可由管理员进行自定义配置，字段属性包括报价单编号、是否唯一、是否隐藏（比如报价单编号选项设置隐藏后，在新建报价... 06月22日303评论
CRM 报价单 报价单主要用于供应商给客户的报价，类似价格清单。可在客户模块添加相关报价单。 报价单列表 新建报价单 自定义报价单 报价单自定义设置可由管理员进行自定义配置，字段属性包括报价单编号、是否唯一、是否隐藏... 06月22日321评论
CRM 操作栏 ①可对商机进行批量删除、导入、导出。 ②导出选中：选中商机点击导出选中后，您可选择有关该商机的信息与导出的文件类型。点击“立即导出”则可下载至本地。 ③删除：点击即可删除该商机的数据信息，但若该商机有... 06月21日331评论
CRM 商机自定义显示列 自定义显示列：可以控制商机列表显示隐藏，拖动排序，及列表宽度等 是否同步员工：开启后只有管理员可以配置搜索项，员工同步管理员的配置，未开启则员工可以自己配置。 06月21日307评论
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