CRM 跟进管理 跟进搜索 左侧为跟进的四个模块，点击可切换为对应模块的跟进信息 在搜索框输入想要查找的跟进方式，若需要其他条件信息点击筛选设置可配置搜索项，符合条件的客户信息则展示在下方的客户列表中。 同步到其他员工... 06月21日286评论
CRM 公海管理 公海指整个企业的一个共有的客户池，其中客户来源于两部分：首先是用户主动选中客户放入公海供其他用户认领。其次是一些客户因满足一定的公海规则自动掉入公海。 公海列表 列表头部字段 每个字段可按照各自的条件... 06月21日289评论
CRM 团队成员 可在该客户下：添加团队成员、编辑已有成员权限、移除成员（除客户负责人外）。添加团队成员后，设置只读权限后，该成员只能查看该客户的基本信息，但不可编辑此客户。若设置读写权限后，该成员不仅可以查看此客户信... 06月21日416评论
CRM 联系人 与该客户关联的联系人信息会体现在此处。点击联系人姓名可查看该联系人详情。当该客户只有一个联系人时则默认该联系人为首要联系人。 新建联系人 新建联系人选择对应客户，若表单字段不满足可自定义表单字段 06月21日291评论
CRM 操作栏 查重 用户选择手机号或者客户名称进行模糊查重，若此客户用户有权限查看，可显示完整手机号；否则手机号进行脱敏显示。 转移 用户可将已选中的客户，点击转移，变更负责人，同时可选择将原负责人“移出”或者“转... 06月21日286评论
CRM 客户自定义显示列 自定义显示列：可以控制客户列表显示隐藏，拖动排序，及列表宽度等 是否同步员工：开启后只有管理员可以配置搜索项，员工同步管理员的配置，未开启则员工可以自己配置。 06月21日297评论
CRM 客户场景 ①客户场景栏： 全部客户：当前系统用户作为负责人的客户与当前系统用户作为团队成员的客户。 我负责的客户：当前系统用户作为负责人的客户，客户的创建人默认为该客户的负责人，若需更改，可在客户列表中选中该客... 06月21日310评论
CRM 客户搜索 在搜索框输入想要查找的客户名称/手机号等信息，若需要其他条件信息点击筛选设置可配置搜索项，符合条件的客户信息则展示在下方的客户列表中。 同步到其他员工：开启后只有管理员可以配置搜索项，员工同步管理员的... 06月21日305评论
CRM 新建客户 客户字段设计 新建客户可由管理员在客户管理->客户->新建进行自定义配置，字段属性包括标识名（如客户手机号可改为联系人手机号等）、是否必填（比如客户来源设为必填后，在新建客户时，未选择客户... 06月21日301评论
CRM 客户管理 客户指在销售过程中可能成交的企业。CRM助力销售全流程，通过对客户初始信息、跟进过程、 关联商机、合同等的全流程管理，与客户建立紧密的联系， 帮助销售统筹规划每一步，赢得强有力的竞争力优势。打开客户管... 06月21日295评论
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